Tarif- und Kostenvergleich
Fondspolicen, Rürup und Depot nebeneinander, inklusive Effektivkosten und Nettotarifen.
Beratungssoftware für Versicherungen und Finanzberatung
Die Beratungssoftware für dein Altersvorsorge-Gespräch
Beratungssoftware, die im Termin rechnet statt verwaltet: Fondspolice, Rürup, Depot und Altersvorsorgedepot mit echten Tarifkosten und Steuern nebeneinander. Dein Kunde sieht, welche Vorsorge sich für ihn wirklich rechnet.
Danach 49,90 € netto im Monat, monatlich kündbar.
- 4,9 Sterne
- 700+ Berater
- Experten Support
Bereits 50+ Vertriebe setzen täglich auf fonder.
Beratungssoftware heißt bei fonder: rechnen, nicht verwalten
Unter Beratungssoftware für Versicherungen verstehen viele ein Programm, das Bestände, Courtagen und Dokumente verwaltet. fonder ist etwas anderes: die Software, die du im Kundengespräch öffnest, wenn es um die Altersvorsorge geht.
fonder rechnet Fondspolice, Rürup, Depot und das Altersvorsorgedepot 2027 mit den echten Tarifkosten und der echten Besteuerung durch. Dein Kunde sieht in einem Chart, was am Ende übrig bleibt, und du hast eine belastbare Grundlage für den Abschluss.
Dein Verwaltungsprogramm bleibt, wie es ist. fonder ergänzt es um den Teil, den Verwaltungssoftware nicht kann: die Beratung selbst.
Tarifvergleich
Tarifkosten live vergleichen, während der Kunde zuschaut
Welcher Tarif ist nach Kosten und Rendite wirklich besser? Mit fonder beantwortest du das im laufenden Gespräch: alle Tarife, alle Kosten, ein klarer Vergleichschart. Nettopolice gegen Bruttopolice, Verwaltungskosten, Fondskosten und Effektivkosten auf einen Blick, ohne Tabellenexport und ohne Nachtermin.
Steuer-Vergleich
Den Steuervorteil vorrechnen, statt ihn zu behaupten
Gegen den ETF-Sparplan gewinnst du nicht mit Meinung, sondern mit Zahlen. fonder rechnet Teilfreistellung und Halbeinkünfteverfahren gegen die Depot-Besteuerung und zeigt in Euro, wie viel Kapital am Ende bleibt.
- Halbeinkünfteverfahren gegen Depot-Besteuerung: der Unterschied in Euro
- Kumulierte Steuern über die gesamte Laufzeit
- Entnahmeplan mit steueroptimierter Reihenfolge
So wird aus einem Bauchgefühl ein nachvollziehbarer Rechenweg.
Funktionen
Was die Beratungssoftware im Termin für dich übernimmt
Rentenlücke berechnen
In Sekunden ausgerechnet und als Grafik erklärt, die dein Kunde sofort versteht.
Altersvorsorgedepot 2027
Das neue Förderdepot ist bereits eingerechnet, samt Zulagen und Steuerwirkung.
Entnahmeplan
Auszahlphase, Kapitalverzehr und Steuern über die gesamte Laufzeit dargestellt.
Vertragscheck
Bestehende Verträge aus der Standmitteilung einlesen und gegen den Neuvertrag rechnen.
Auswertung als PDF
Ein kompakter Bericht zum Mitgeben, mit deinem Namen und deinen Zahlen.
Ablauf
In drei Schritten vom Termin zum Abschluss
- 1 Kundendaten und Sparrate eingeben, fonder rechnet alle Varianten parallel.
- 2 Vergleich und Steuereffekt gemeinsam am Bildschirm durchgehen.
- 3 Auswertung als PDF mitgeben, damit die Entscheidung auch zuhause trägt.
Häufige Fragen zur Beratungssoftware
Für wen ist die Beratungssoftware gedacht?
Für Versicherungsmakler, Finanzberater und Vertriebe, die Altersvorsorge beraten: Fondspolicen, Rürup, Basisrente, Depotlösungen und ab 2027 das Altersvorsorgedepot. Wer ausschließlich Sach- oder Krankenversicherung vermittelt, wird fonder nicht brauchen.
Ersetzt fonder mein Verwaltungsprogramm?
Nein. fonder verwaltet weder Bestände noch Courtagen und verarbeitet keine GDV-Daten. fonder ist die Software für das Kundengespräch und ergänzt dein bestehendes Verwaltungsprogramm.
Welche Tarife sind in der Beratungssoftware hinterlegt?
Fondspolicen und Rürup-Tarife der gängigen Versicherer mit ihrer echten Kostenstruktur, dazu Depot und Altersvorsorgedepot. Fehlt ein Tarif, kannst du ihn direkt aus fonder heraus anfordern.
Was kostet die Beratungssoftware?
49,90 € im Monat, monatlich kündbar. Im Jahresabo 499,90 €, damit sparst du 98,90 € gegenüber der monatlichen Zahlweise.
Was ist in der Testphase enthalten?
14 Tage voller Funktionsumfang, ohne Limit und ohne Verpflichtung. Du kannst mit einem Klick kündigen.
Brauche ich eine Installation?
Nein, fonder läuft im Browser. Du kannst es auf dem Laptop im Büro und auf dem Tablet beim Kunden nutzen, ohne etwas einzurichten.
Teste die Beratungssoftware 14 Tage kostenlos
Voller Funktionsumfang, ohne Risiko, monatlich kündbar.