Software für Finanzberater

Als Finanzberater nie wieder gegen den ETF-Sparplan verlieren

Beratungssoftware für Finanzberater,
die Fondspolicen und Versicherungen verständlich erklärt, transparent vergleicht und überzeugend verkauft.

14 Tage kostenlos testen

4,9 Sterne

700+ User

Experten Support

Bereits 50+ Vertriebe setzen täglich auf fonder.

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Features

Warum Finanzberater & Versicherungsmakler auf spezialisierte Beratungssoftware setzen

Deine Kunden fragen sich:

„Warum eine Fondspolice, wenn ich auch einfach ein ETF-Depot bei Trade Republic eröffnen kann?“

Genau hier setzt fonder an –
als Beratungssoftware für Finanzberater und Versicherungsmakler, die komplexe Versicherungsprodukte visuell, nachvollziehbar und verkaufsstark aufbereitet.

Statt mit Worthülsen zu argumentieren, präsentierst du mit fonder konkrete Zahlen, Vergleichsberichte und steuerliche Effekte – individuell, fundiert und überzeugend.

Verkaufe Fondspolicen nicht mit Druck – sondern mit System.

Jetzt kostenfrei testen

Features

Die Beratungssoftware für Versicherungen, die wirklich verkauft

Mit fonder, der Beratungssoftware für Versicherungen und Finanzberater, überzeugst du deine Kunden in wenigen Klicks – dank visueller Vergleichslogik und Echtzeit-Simulationen.

✓ Steuerliche Effekte (z. B. Vorabpauschale, Halbeinkünfteverfahren)

✓ Entnahmepläne clever nutzen

✓ Fondswechsel & weitere dynamische Szenarien modellieren

fonder macht aus komplexen Finanzthemen ein verkaufsstarkes Beratungsgespräch – direkt aus Sicht des Kunden.

Jetzt kostenfrei testen

Funktionen

Beratungssoftware für Finanzberater: Diese Funktionen machen den Unterschied

Von der Rentenlücke bis zum Verkaufsbericht – mit fonder visualisierst du deine Beratung, überzeugst datenbasiert und sparst Zeit.

Rentenlücke aufzeigen

Mach das Risiko der Altersarmut für deine Kunden verständlich und greifbar. So schaffst du Bewusstsein und hilfst ihnen, rechtzeitig die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Investitionshöhe berechnen

Berechne die individuell passende Investitionshöhe zur Schließung der Rentenlücke – und präsentiere konkrete, wirksame Strategien mit nur wenigen Klicks.

Depot vs Fondspolice

Biete volle Transparenz: Alle wichtigen Parameter, Steuern und Kosten in einem übersichtlichen Bericht – perfekt für deine Beratung.

Anbieter vergleichen

Vergleiche unabhängig und transparent – ohne irreführende Effektivkosten. fonder rechnet sämtliche Kosten realistisch ein und zeigt dir, bei welchem Anbieter für deine Kunden am meisten herauskommt.

Entnahmepläne erstellen

Der Entnahmeplan ist die Geheimwaffe der Top-Berater. Mit fonder kannst du ihn einfach visualisieren und steuerliche Vorteile gezielt darstellen – ein echter Game Changer im Verkaufsgespräch.

Kompakter Bericht

Überzeuge in deiner Beratung durch volle Transparenz aller relevanten Parameter und anfallenden Kosten. Gebündelt in einem übersichtlichen Bericht.

fonder ist die Beratungssoftware für Finanzberater, Versicherungsmakler und Finanzdienstleister – ideal für den Verkauf von Fondspolicen und Altersvorsorgeprodukten.

Testversion

Deine risikofreie Testphase –
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Teste fonder 14 Tage lang mit vollem Zugriff auf alle Funktionen: Vergleichsrechner, Entnahmeplan, Anbietervergleich, Webinare und Mediathek.

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Du hast jetzt 14 Tage kostenlosen Zugang zu unserer Software.

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Wir senden dir eine Erinnerungs-Email, dass deine Testversion in 7 Tagen endet.

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Dein Abo beginnt automatisch und ist jederzeit monatlich kündbar.

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Testimonials

"Besserer Umsatz, weniger Stornos"

"Wir nutzen fonder hauptsächlich, um unseren Kunden die Auswirkungen von Fondswechseln auf Kosten und Steuern zu verdeutlichen. Sehr praktisch ist auch, dass die Kosten der Versicherer bereits hinterlegt sind, sodass wir uns die aufwendige Recherche sparen können. Seit wir fonder nutzen, gelingt es uns tatsächlich zum ersten Mal richtig, unseren Kunden die Unterschiede verständlich zu erklären."
Cyra Schmitteckert - Finanzanlagenvermittlerin
BEAMTENFUX
„Ich nutze fonder in fast jeder Beratung. Man sieht auf einen Blick alles, was wichtig ist und das hilft letztendlich auch dem Kunden. fonder erspart einen riesigen Aufwand, wenn man wirklich mal vergleichen möchte und der Vertrieb wird natürlich auch viel einfacher dadurch.“
Stefan Kunz - Financial Consultant
HORBACH Wirtschaftsberatung GmbH
„Seitdem ich fonder nutze, ist Altersvorsorge der Hauptträger meines Umsatzes! fonder ermöglicht die einfache grafische Darstellung von allen Hochrechnungen, sowie die Erstellung von eigenen Fondspolicen – die vor Allem in der Stornoabwehr sehr nützlich sind. Sehr sehr geiles Tool! Nur zu empfehlen!“
Canice Schönbrunn - Gründerin
Pecunia Medis
„Dem Kunden nicht nur sagen „Du hast Steuervorteile“, sondern dem Kunden auch wirklich zeigen „Du hast Steuervorteile“. Bei der Fondspolice gab es nie ein richtiges Tool, welches es einem wirklich komplett anzeigen konnte, wie es tatsächlich aussieht, auch mit den Entnahmeplänen etc. Wir schreiben besseren Umsatz, haben weniger Stornos.“
Alexander Gazkow - Geschäftsführer
AG
"Wir sind absolut begeistert von der Plattform. Besonders gut gefällt uns die einfache Bedienung und die umfassenden Vergleichsmöglichkeiten. Dank fonder konnten wir unsere Beratungsqualität noch weiter steigern und unseren Kunden passgenaue Lösungen anbieten. Ein echter Mehrwert für unser Unternehmen!"
Maximilian Portner - Geschäftsführer
Clever Finance GmbH
„Nutze ich immer, wenn ich merke der Kunde nutzt ein Depot für seine Altersvorsorge oder hat gerade ein Angebot vom Mitbewerber vorliegen und will über die Kosten sprechen.“
Sven Kliebe - Bezirksleiter
OVB Vermögensberatung AG

FAQ

fonder erklärt – deine Fragen zur Beratungssoftware für Finanzdienstleister

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Was ist fonder und für wen eignet sich die Software?

fonder ist eine spezialisierte Beratungssoftware für Versicherungsvermittler, Finanzberater und Finanzdienstleister. Sie unterstützt dich dabei, Fondspolicen und andere Finanzprodukte visuell aufzubereiten, transparent zu vergleichen und verkaufsstark zu präsentieren.

Welche Funktionen bietet die Beratungssoftware fonder?

Was ist in der kostenlosen Testversion enthalten?

Ist fonder auch für Versicherungsmakler geeignet?

Kann ich mit fonder Fondspolicen besser verkaufen?

Kann ich monatlich kündigen?

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