Tarif- und Kostenvergleich
Fondspolicen, Rürup und Depot nebeneinander, inklusive Effektivkosten und Nettotarifen.
Maklersoftware
Die Maklersoftware für deine Altersvorsorge-Beratung
Tarife, Kosten und Steuern live im Kundengespräch vergleichen: Fondspolice, Rürup, Depot und Altersvorsorgedepot in einer Rechnung, auf den Cent.
- 4,9 Sterne
- 700+ Makler
- Experten Support
Bereits 50+ Vertriebe setzen täglich auf fonder.
Erst die wichtigste Frage: Verwaltung oder Beratung?
Wer nach Maklersoftware sucht, meint meistens eines von zwei Dingen. Entweder ein Maklerverwaltungsprogramm für Bestand, Courtage und GDV-Daten. Oder eine Software für das Beratungsgespräch selbst.
fonder ist das Zweite. Wir verwalten keine Bestände und rechnen keine Courtage ab. fonder ist die Software, die du als Versicherungsmakler oder Finanzberater im Termin öffnest, wenn dein Kunde wissen will, welche Altersvorsorge sich für ihn wirklich rechnet.
Das heißt auch: fonder ersetzt dein Maklerverwaltungsprogramm nicht, sondern ergänzt es. Beides zusammen deckt Verwaltung und Beratung ab.
Tarifvergleich
Tarifkosten live vergleichen, im laufenden Gespräch
Dein Kunde fragt, welcher Tarif nach Kosten und Rendite wirklich besser ist. Mit fonder beantwortest du das sofort: alle Tarife, alle Kosten, ein klarer Vergleichschart, ohne Tabellenexport und ohne Nachtermin. Nettopolice gegen Bruttopolice, Verwaltungskosten, Fondskosten und Effektivkosten auf einen Blick.
Steuer-Vergleich
Den Steuervorteil zeigen, statt ihn zu behaupten
Gegen den ETF-Sparplan gewinnst du nicht mit Meinung, sondern mit Zahlen. fonder rechnet Teilfreistellung und Halbeinkünfteverfahren gegen die Depot-Besteuerung und zeigt schwarz auf weiß, wie viel Kapital am Ende übrig bleibt.
- Halbeinkünfteverfahren gegen Depot-Besteuerung: der Unterschied in Euro
- Kumulierte Steuern über die gesamte Laufzeit
- Entnahmeplan mit steueroptimierter Reihenfolge
So wird aus einem Bauchgefühl ein nachvollziehbarer Rechenweg.
Funktionen
Was die Maklersoftware im Termin für dich übernimmt
Rentenlücke berechnen
In Sekunden ausgerechnet und als Grafik erklärt, die dein Kunde sofort versteht.
Altersvorsorgedepot 2027
Das neue Förderdepot ist bereits eingerechnet, samt Zulagen und Steuerwirkung.
Entnahmeplan
Auszahlphase, Kapitalverzehr und Steuern über die gesamte Laufzeit dargestellt.
Auswertung als PDF
Ein kompakter Bericht zum Mitgeben, mit deinem Namen und deinen Zahlen.
Ohne Installation
Läuft im Browser, auch auf dem Tablet beim Kunden vor Ort. Nichts einzurichten, keine IT nötig.
Ablauf
In drei Schritten vom Termin zum Abschluss
- 1 Kundendaten und Sparrate eingeben, fonder rechnet alle Varianten parallel.
- 2 Vergleich und Steuereffekt gemeinsam am Bildschirm durchgehen.
- 3 Auswertung als PDF mitgeben, damit die Entscheidung auch zuhause trägt.
Häufige Fragen zur Maklersoftware
Ist fonder ein Maklerverwaltungsprogramm?
Nein. fonder verwaltet weder Bestände noch Courtagen und verarbeitet keine GDV-Daten. fonder ist Beratungssoftware für das Kundengespräch und ergänzt dein bestehendes Verwaltungsprogramm.
Für welche Makler lohnt sich fonder?
Für Versicherungsmakler und Finanzberater, die Altersvorsorge beraten: Fondspolicen, Rürup, Basisrente, Depotlösungen und ab 2027 das Altersvorsorgedepot. Wer ausschließlich Sach- oder Krankenversicherung vermittelt, wird fonder nicht brauchen.
Was kostet die Maklersoftware?
49,90 € im Monat, monatlich kündbar. Im Jahresabo 499,90 €, damit sparst du 98,90 € gegenüber der monatlichen Zahlweise.
Was ist in der Testphase enthalten?
14 Tage voller Funktionsumfang, ohne Limit und ohne Verpflichtung. Du kannst mit einem Klick kündigen.
Brauche ich eine Installation?
Nein, fonder läuft im Browser. Du kannst es auf dem Laptop im Büro und auf dem Tablet beim Kunden nutzen, ohne etwas einzurichten.
Kann ich die Auswertung dem Kunden mitgeben?
Ja. fonder erzeugt einen kompakten PDF-Bericht mit dem gerechneten Vergleich, den du direkt aus dem Termin heraus versendest oder ausdruckst.
Teste fonder 14 Tage kostenlos
Voller Funktionsumfang, ohne Risiko, monatlich kündbar.